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5亿美元等值再融资贷款进入有限联贷阶段,75亿

作者: ca88股票基金  发布:2019-11-13

6月27日 - 汤森旗下基点引述消息人士报导,香港上市的H&H国际控股(前名合生元国际控股)正重返市场筹措3.5亿美元等值再融资贷款。

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7月23日 - 汤森旗下基点报导,消息人士称,香港上市的婴幼儿营养品制造商健合国际控股有限公司所推3.50亿美元等值三年期再融资贷款已进入有限联贷阶段。健合集团前称为合生元国际控股有限公司。

根据公司上周四签约当天所发布的声明,高盛同意提供3亿美元等值定期贷款及0.5亿美元循环贷款,将由其他放款机构将提供联贷。公司主要业务为生产婴幼儿配方奶粉及营养食品。

ca88,原标题:H&H国际控股(01112.HK)获6.75亿美元融资

高盛为牵头行兼簿记行。贷款由3亿美元等值定期贷款和5,000万美元循环信贷构成。可以美元和澳元提取。

间接附属企业Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd为借款人,而H&H国际控股及其他几家附属企业为优先担保定期贷款的担保人。

H&H国际控股(01112.HK)公布,于2019年10月29日,由公司及其间接附属公司Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd(作为贷款融资借方)与香港上海汇丰银行有限公司订立增量融资要求,据此,高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司及摩根大通证券(亚太)有限公司将安排向融资协议借方提供本金总额相当于6.75亿美元的若干增量定期融资及增量循环信贷融资。贷款融资项下将予出借的款项将用于(其中包括)赎回公司于2021年到期的7.25%优先票据的一部分;对融资协议项下出借的现有贷款融资进行再融资;支付任何再融资费用;及集团一般企业用途。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率/澳洲银行票据互换利率加码150-225个基点,具体与穆迪和标普对健合集团的评级挂钩。初始利率为加码200个基点。

这笔新贷款将为2016年4月签署4.5亿美元三年期优先担保定期贷款提供再融资,当时有12家银行进行联贷。

承贷7,500万美元或更多的银行担任牵头行,综合收益233.33个基点,参贷费100个基点;承贷5,000万至7,400万美元担任主办行,综合收益228.33个基点,参贷费85个基点;承贷2,500万至4,900万美元为安排行,综合收益223.33个基点,参贷费70个基点。

根据前述声明,这项新的定期贷款得以美元及澳元提拨,期限为公司规模6亿美元、利率7.5%的优先债券于2021年6月21日到期的前一个月。

借款人为健合集团间接子公司Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd。

5,000万美元优先担保多种货币循环贷款所得资金用途为一般企业运营及运营资本。

健合集团及其它子公司为此次优先担保定期贷款的担保人。

4.5亿美元定期贷款将供作等额过桥贷款再融资之用,由公司斥资13.9亿澳元收购澳洲维他命制造商Swisse Wellness Pty Ltd的83%持股作为担保。

此次贷款将为借款人在2016年4月所签4.50亿美元三年期优先担保定期贷款提供再融资。

5,000万美元优先多币种循环信贷的资金将用于一般企业用途及营运资本。

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