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亚洲LPG短缺创纪录,将使其成为中国主要LPG供应

作者: 财经  发布:2019-09-07

新加坡3月31日 - 亚洲液化石油气供应短缺至少会在未来两年增至纪录高位,将吸引更多的美国出口来填补这一缺口。

国际液化石油气市场的供应正呈现持续攀升态势。”金银岛分析师燕立敏表示,沙特阿拉伯新增一套NGL装置,原料取自shaubah油田,液化石油气产量将从0.75万桶/天提升至1万桶/天。沙特阿美在本年度与中国烟台万华签订LPG供应合约之后,成为万华最大的LPG供应商。这是阿美首次与中国终端用户直接达成交易。之前,阿美与中国国内终端用户之间的交易,多通过中化国际进行。合约自5月开始执行,烟台万华首批接收货物4万吨,接收港为烟台港。截至5月份,沙特阿美为中国液化石油气第四大供应商,排位在阿拉伯联合酋长国、美国以及卡塔尔之后。与2015年相比,中国液化石油气前三位供应商并无变化,但去年排名第四位的科威特,本年度已经下滑到第六位,取而代之的是沙特阿美和尼日利亚。

新加坡3月12日 - 业内消息人士表示,液化石油气在经历了2014年创纪录需求后,已失去了亚洲石化生产商的青睐,且寒流导致的价格坚挺预计至少在未来两个月内让买家却步。

* 中国在去年首度对美采购LPG

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另外,自从南帕尔斯气田各个区块按照既定计划逐步投产以来,伊朗的液化石油气产量持续攀升。至2018年,液化石油气产量将倍增至600万吨/年。南帕尔斯气田15至18区块,20及21区块,至2018年将有350万吨/年的液化石油气产出增量,而目前已经投产的4至10号区块,年度液化石油气产量为290万吨。南帕尔斯地区建设的两个出口码头,将会推动液化石油气出口量自500万吨/年上升至1000万吨/年。

LPG可能代替亚洲石化用户至多15%的石脑油需求。LPG是丙烷和丁烷的混合液,也用于取暖和交通。

* 中国石化与Phillips 66的交易案显示大油企的参与

2016年3月1日,菲律宾大马尼拉地区帕拉那克市,一名家庭主妇买了一钢瓶液化石油气。REUTERS/Erik De Castro

美国方面,丙烷出口量仍居高不下。虽然今年以来,美国丙烷CFR远东价格持续较中东货物CFR远东价格高,但远东部分长约客户及终端用户购进丙烷步伐仍未停止。中国液化石油气供需缺口仍然较为明显,尤其深加工行业对于进口大宗丙烷/丁烷需求旺盛。国产资源无论是质量指标稳定性还是供应数量稳定性方面,与进口大宗资源均有明显差距。国际市场供应量的持续增加,最显而易见的结果即是液化石油气价格的低迷。整体来看,数量充裕、质量稳定、价格低廉的液化石油气将会是下游终端用户的上选。

重新使用石脑油做为化工原料,对石脑油的价格有支撑作用,但这可能不会持续太长时间。

* 中国拟利用LPG生产石化产品

咨询公司JBC Energy的总经理David Wech表示,2016年亚洲LGP供应缺口将增至142万桶/日的纪录高位,超过去年的130万桶/日。

一北亚买家表示,“我们都还没买入LPG,因为价格太高了。”

* 美国LPG出口量到2020年时可能增长约两倍--分析师

他说,2017年供应缺口将增至150万桶/日。因此,亚洲2016年可能吸引将近30万桶/日的美国LGP出口,2017年将吸引34万桶/日。

北亚的石化行业去年2月开始使用LPG,6月需求达到40万吨左右的峰值,而以往同期需求只有25-30万吨。

* 美国与中东供应国争取亚洲买家的竞争将更加激烈

美国能源资料协会的数据显示,2015年美国向日本、韩国、新加坡和中国的出口已经触及纪录高位,平均达每日24.8万桶。中国是全球最大的LPG消费国。

“今年远东蒸汽裂化厂对进口丁烷的需求料将低于2014年,”能源咨询公司FGE分析师Ong Han Wee表示,“远东地区石脑油短期有坚挺表现,但价格仍低于丁烷。”

北京4月10日 - 中国石油化工股份有限公司和Phillips 66之间的一项交易可能具有举足轻重的意义,显示美国有望成为中国主要的液化石油气供应方之一。

“自2009年以来,由于LPG需求强劲增长,亚洲LPG供应缺口每年都创新高,”Wech表示。

一位新加坡业内消息人士称,要想让买主愿意转为买LPG,其价格至少要比石脑油每吨低50美元,而目前LPG几乎与石脑油价格相同。

中国是全球最大LPG消费国。LPG用于取暖及运输,但现在益发被视为生产石化产品的原料。

美国Enterprise Products Partners和Phillips 66准备满足亚洲需求。他们最近扩大了出口能力,Phillips 66还将在今年稍晚启动一个新的LPG终端。

“市场可能会变,但4月不会有裂化厂采用LPG。除少量定期供应或管道供应之外,今年迄今LPG的用量几乎为零,而亚洲去年4月的用量超过300,000吨,”追踪LPG的石脑油交易员表示。

在中国需求大增的同时,美国页岩气开采热潮令LPG产量猛增,不但压低全球价格,而且对现有的中东供应国低位带来挑战。

“就韩国而言,大约80-85%的LPG进口来自中东,15-20%来自美国,从今年开始美国份额可能上升。这将是一个令人感兴趣的市场,”一个LPG消费者表示。

他还说,拉丁美洲可能在与亚洲争夺美国出口的LPG,但这一消息无法获得独立证实。其他交易商也表示,美国的寒冷天气可能影响到了对亚洲的供应。

美国政府基于能源安全理由限制原油出口,并且仅缓慢放开液化天然气出口,但对LPG就没有这方面的限制。

美国对于中东供应商具有价格优势。德州蒙特贝尔乌的丙烷价格约 为每加仑0.43美元,约合每吨230美元,不过其中不含从美国到亚洲的运费。而目前沙特阿拉伯国家石油公司的合约价是283美元。

由于现货市场没有廉价LPG,石化企业将继续依赖石脑油。自1月底以来需求已促使现货石脑油到岸价格相对日本价格的价差转为正值,该价差自2014年8月以来一直为贴水。

中国首度采购美国LPG是在去年,交易者为名气不大的民间企业。根据中国海关数据,每日进口数量为3,530桶。

LPG是丁烷与丙烷两种气体的混合物。亚洲用户主要使用这种燃料做饭和取暖,但也可以用于驱动汽车和充当化工原料。

但无论LPG怎么样,石脑油价格都可能会因阿布扎比供应增加而面临压力。阿布扎比国家石油公司鲁韦斯炼油厂的产能扩大了逾一倍至每日逾80万桶。这将把石脑油出口量从2014年的750万吨提高至1,000万吨。

但中国石化与美国炼油商Phillips 66在上月敲定的协议,象征重量级油企也进场了。该协议可能从2016年初开始交付美国LPG供应,交易商估算大约是每日34,000桶,以当前价格计算约价值8.50亿美元。

巴克莱资本的分析师在3月28日报告中指出,亚洲对美国LPG的依赖增加,可能意味着美国消费者的丁烷与丙烷价格上涨,因出口会导致供应流向海外。

而亚洲的石脑油需求预计不会增加这么多,特别是日本的住友和台湾的中油公司今年都将永久关闭一个裂解装置单位。

中石化是中国最大的乙烯生产商,该公司在研究以美国LPG来生产石化产品,因价格较便宜且传统原料石脑油供应短缺。石脑油是原油炼制过程中的一项产物。

**石化行业推动亚洲需求**

石脑油与丁烷价格对比:link.reuters.com/cap34w

中石化经济技术研究院副院长毛家祥称,美国页岩油气荣景,可能带动中国石化产业发展的新方向。

亚洲需求将引导市场方向。

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他还表示,中石化正在评估美国轻质油气作为石化产品原料相较于石脑油的竞争力。

IHS天然气液研究部门主管Yanyu He称,包括印度次大陆在内,该地区2016年LPG总消耗量料达到1.13亿吨,并称该地区供应短缺情况全球最严重。

能源顾问公司FACTS Global Energy估计,到2020年,美国LPG出口料较去年增加约两倍,达到每日63.5-79.5万桶左右。

他说,2015年的LPG消耗量为1.05亿吨,2017年将增至1.21亿吨。

交易商称,中国已经敲定每日约10万桶的美国LPG长期进口协议,主要从2015-16年展开,除中石化外,其他参与者主要为较小型的企业。到2020年,中国整体LPG进口可能达到每日50万桶,是去年水准的近四倍,并超越新加坡和印尼等其他亚洲主要进口国。

他并称,2015年,居民和商业用户占亚洲LPG市场的65%左右,不过这一比例到2017年将略降至约64%。

“美国LPG供应过剩...可能让美国与中东直接竞争,争取中国市场,”亚太能源谘询(Asia Pacific Energy Consulting)的Al Troner称。

石化行业将推动亚洲LPG需求增长,以满足不断升温的塑料需求,尤其是电子商务领域应用的包装材料。

卡塔尔、阿联酋和沙特阿拉伯等中东产油国的供应,合计占中国2013年每日13.2万桶液化石油气进口量的80%。

Yanyu He说,到2017年,石化消耗量将占亚洲整体LPG使用规模的15%,高于2015年的11%。

参看中国液化石油气利用情况图表,请点选(link.reuters.com/qew97v)

韩国和中国近来新建的专业丙烷脱氢工厂正推动这股需求增长。PDH工厂以LPG生产制造塑料所需的丙烯。

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当每吨LPG价格跌到至少比石脑油低50美元时,额外的石化需求就会出现。当前两者价差约35美元。

当符合经济效益时,石脑油裂解厂可用LPG取代最多15%的石脑油。He表示,以这种方式,平均每个月可用掉75万吨LPG。

LPG可自气田采掘提炼,或是原油炼制过程中产生。由于中东拥有庞大的天然气田及原油馏分产能,因此传统上都由中东供应满足亚洲的LPG需求。

中东国家在满足了国内需求后,多余的LPG多运往亚洲。Wech表示,其数量将从2015年的123万桶/日增至125万桶/日,明年则达126万桶/日。

美国出口至亚洲的LPG数量成长图表:

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中东和美国LPG出口价差图表:

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编译 张涛/李爽/张若琪 审校 许娜/王颖/龚芳/白云 nL3S17301U

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