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50只偏股基金跃居3元基金军团,32只偏股基金逆市

作者: 财经  发布:2019-12-21

  已有153只偏股基金累计净值超过2元,占比54.64%

  证券时报记者 朱景锋

  受益于去年11月以来的大幅反弹,A股基金净值已大幅飙升。50只偏股基金累计净值已跃居3元基金军团。华夏大盘精选更是以7.22元的累计净值,超过2007年10月16日大盘位居6124点高位时的累计净值。

  六年前的今天,上证指数创出6124点高位,将上一轮牛市推向顶峰。如今,上证指数仍然徘徊在2200点附近,但已经有不少偏股基金净值超越6124点时水平,最高超越幅度达到九成。当然,更多的基金仍然处于亏损状态,多达49只基金六年间净值跌幅超四成,跌幅最大的达65%,一直坚守的投资者势必损失惨重。

  天相投顾统计显示,截至上周五,已有153只偏股基金累计净值超过2元,占比54.64%。其中,华夏大盘精选的累计净值已高达7.22元。此外,易方达科翔的累计净值为5元。易方达科汇、兴业趋势等8只基金累计净值在4元至5元之间;华宝增长、添富优势、景顺增长等40只基金累计净值在3元至4元之间;104只基金累计净值在2元至3元之间,占比37.14%;101只基金累计净值在1元至2元之间,占比36.07%;累计净值在1元以下的偏股基金共计26只,占比9.29%。

  A股六年熊市,偏股基金难逃亏损命运,不过,依靠大类资产配置以及近年来对大消费和成长股的重点投资,主动偏股基金虽然绝对跌幅较大,但跌幅远小于大盘,甚至有不少基金净值再上新巅峰,显示出主动投资的优势。

  证券时报记者 方 丽

  天相投顾的统计还显示,在2007年10月16日上证综指处于6124点的历史高位时,华夏大盘精选以7.19元的累计净值高居榜首;上投阿尔法、上投优势、方达策略、兴业趋势等6只基金累计净值在6元至7元之间;景顺增长、银华优选等5只基金在5元至6元之间;宝康消费品、华安创新等21只基金累计净值在4元至5元之间;招商股票、东方精选等88只基金累计净值在3元至4元之间。

  天相投顾统计显示,在上一轮牛市巅峰之前成立的216只主动型开放式偏股基金,过去六年间平均净值跌幅为22.24%,远低于上证指数深达63.34%的跌幅。

  本报讯受益于A股市场大幅走强,开放式偏股基金净值随之走高,高价基金林立。统计显示,截至12月15日,累计净值高于3元的高价基金多达85只,而在2008年12月15日,累计净值高于3元的基金只有29只。

  业内人士表示,今年以来的大幅反弹,使得华夏大盘精选等基金累计净值已经达到上轮牛市的高点水平。如果后市继续上涨,会有更多的偏股基金累计净值达到或超过6124点的水平。从另外一个角度来说,短短6个月的反弹,已使偏股基金的累计净值达到上轮牛市的高位,可见本轮反弹的幅度和速度已经透支了宏观经济改善的预期,后期市场面临调整压力。全景

  其中更有32只基金战胜大盘下跌的“地球引力”,逆市取得正回报。华夏大盘精选区间回报达93.33%,遥遥领先,泰达风险预算、景顺增长贰号和泰达宏利合丰成长等基金收益率也都超过四成,分别达49.75%、43.61%和41.76%,景顺增长、华夏复兴、中银中国等基金收益率也达到30%以上。

  WIND数据显示,过去一年间,沪深300涨幅达82.79%,这直接导致高价基金兵团大幅“扩军”。具体来看,12月15日累计净值超过5元的基金达到10只。其中,华夏大盘精选累计净值最高,达到10.332元,紧随其后的是华安上证180ETF ,累计净值为6.595元,而兴业趋势、上投阿尔法和易方达科翔,累计净值分别为5.858元、5.5018元和5.461元。上投优势、银华优选、易方达科汇、方达策略、荷银精选的累计净值也在5元之上。除此之外,还有14只基金的累计净值处于4元至5元之间。

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  上海某基金研究员分析认为,这些基金之所以能大幅度战胜市场,主要有两大原因,首先是在2008年的大熊市里能做到尽量少亏损,无论是华夏精选、泰达宏利成长、中银中国还是华夏复兴均在2008年极为抗跌,从而保全了实力;另一个同样重要的原因是,基金要能抓住股市重归活跃之后迸发出的结构性机会,这样才有机会填平下跌沟壑甚至超越巅峰,以景顺增长贰号基金为例,该基金虽然在2008年并不是非常抗跌,但在2009年股市触底反弹之后的大消费和成长股牛市中,其成功抓住股市上涨机会,净值获得大幅反弹,最终不仅收复失地,还不断创出新高。

  而在2008年的12月15日,上证综指处于1964.37点,虽然华夏大盘精选仍然是当天累计净值最高的偏股基金,但当日累计净值只有5.1280元。同时,华夏大盘精选也是当时唯一一只累计净值超过5元的基金。而有4只基金累计净值处于4元至5元之间,分别为易方达科汇、易方达科翔、华安上证180ETF、上投优势。

  此外,作为一只保守配置的混合基金,泰达风险预算基金能在六年间取得显著正回报,也凸显出在长期熊市中资产配置的重要性,该基金最高股票仓位不能超过50%,对债券的配置上限为70%,是一只股债平衡基金,这只基金的脱颖而出,对普通投资者的理财和投资更具借鉴意义。

  另外,值得注意的是,不仅高价基金大扩军,净值低于1元基金的数量也大为减少。根据天相数据统计,在2008年12月15日,累计净值不足1元的基金多达70只,在全部基金中占比为18.42%。而目前,只有34只基金(ABC分开计算)的累计净值不足1元,占比在6%左右。同时,曾经的“三毛基金”、“四毛基金”也随之消失。

  不过,由于过去六年股市复杂多变,能逆市取得正回报的基金毕竟是少数。受大盘下跌系统性影响,更多的基金仍然处于亏损状态。共有132只基金跌幅超过20%,其中有49只基金跌幅超过40%,成为六年间最为失意者。跌幅最深的基金六年累计跌幅近65%,另有10只基金净值惨遭腰斩。

  业内人士指出,2008年大盘调整幅度非常大,导致基金净值急速下跌,而在今年市场走好的背景下,公募基金的净值纷纷急速回升,高价基金成倍增长是股市大涨的结果。还有人士表示,高价基金的大扩军说明基金拥有的分红能力越来越强,无论是封闭式基金还是开放式基金,2009年都将拥有远远高于2008年的分红能力,预计也会有更多红利分配给基金持有人。

  这期间,债市则以相对稳定的回报成为投资者保值增值的更好选择。根据天相投顾统计,32只债券基金过去六年全部取得正回报,平均收益率达到29.28%,其中易方达稳健收益B类、易方达稳健收益A、工银强债A收益最高,分别达43.66%、41.04%和40.29%,中信双利、万家债券等基金收益也达38%,累计回报相当可观。这也充分显示出债券基金在长期资产配置中的重要价值。

  高价基金一览表(截止12月15日)

  证券简称 基金经理(现任) 基金成立日累计单位净值(12月15日) 基金管理人

  华夏大盘精选 王亚伟2004-08-11 10.332 华夏基金管理有限公司

  华安上证180ETF 刘璎;许之彦 2006-04-13 6.595华安基金管理有限公司

  兴业趋势投资 王晓明;张惠萍2005-11-03 5.858兴业全球基金管理有限公司

  上投摩根阿尔法王孝德;许运凯2005-10-11 5.5018 上投摩根基金管理有限公司

  易方达科翔刘芳洁2008-11-13 5.461易方达基金管理有限公司

  上投摩根中国优势 王振州;杨安乐2004-09-15 5.4008 上投摩根基金管理有限公司

  银华核心价值优选 陆文俊2005-09-27 5.3201 银华基金管理有限公司

  易方达科汇伍卫 2008-10-09 5.298易方达基金管理有限公司

  易方达策略成长刘志奇2003-12-09 5.095易方达基金管理有限公司

  泰达荷银行业精选 刘青山2004-07-09 5.0205 泰达荷银基金管理有限公司

  (制表:陈墨 来源:WIND)

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